中小板上市公司GMKJ定增

量银点评:

付息方式:按年付息 产品金额:¥144000000.00 预期年化收益:7.00% 流转周期:24个月
认购金额 预期收益 返佣比例
100≤X 7%+浮动
募集进度:
80%

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   量银点评:高折价率,且安全性较高

   收益类型: 固定加浮动/7%+浮动         大小配比: 小额畅打 


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品名称 品名称

中小板上市公司GMKJ定增  

产品状态 打款中
发行机构 深圳前海高搜易投资管理有限公司 发行人类型 基金子公司
本期起售日 2016/10/15 产品期限 12+12 个月
付息方式 半年付息 产品类别 定增
发行通道 自主发行 规模 1.44亿
认购起点 100万元 抵/质押率 无抵押
投资区域 福建
募集账号募集账号

高搜易国脉科技定增私募投资基金国信募集专户: 高搜易国脉科技定增私募投资基金国信募集专户: 

【账户名】:高搜易国脉科技定增私募投资基金国信募集专户【账户名】:高搜易国脉科技定增私募投资基金国信募集专户
【账 号】:9558854000002191760 【账 号】:9558854000002191760
【开户行】:中国工商银行深圳市深港支行 【开户行】:中国工商银行深圳市深港支行
【备 注】:×××(姓名)+认购高搜易国脉科技定增私募投资 【备 注】:×××(姓名)+认购高搜易国脉科技定增私募投资
融资主体

国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司

资金用途

通过广发基金专户定向投资于上市公司国脉科技(代码:002093)非公开发行股票项目。资金投资项目主要就是发展公司物联网运营以及两岸互联网医疗健康服务。通过广发基金专户定向投资于上市公司国脉科技(代码:002093)非公开发行股票项目。资金投资项目主要就是发展公司物联网运营以及两岸互联网医疗健康服务。

投资收益分配

0-7%  投资人100;   7%-50%(含) 管理人20% 投资人80%; 超过50%部分(超额收益)管理人30%  投资人70%

退出方式

定向增发限售股解禁之后,进入减持期减持,项目预计在解禁后的 12 个月内全部减持完毕。

项目亮点



 产品安全稳健 产品安全稳健

本基金设置固定收益+浮动收益,固定收益有充足的保障措施,浮动收益具有良好预期。国脉科技大股东与投资方签订《差额付款合同》,保障基金初始本金及年化 7%的业绩比较基准,并提供无限连带责任担保。大股东直接和间接持有上市公司国脉科技约 57%的股份,市值约 60 亿元。

 浮动收益具有良好预期,甚至可能超越预期 浮动收益具有良好预期,甚至可能超越预期

本次增发中,关联企业国脉集团股份有限公司(由国脉科技实际控制人控股)承诺认购不低于 1.5 亿的份额,即认购本次非公开发行股份总数 10%的数量。大股东现金参与定增,股份锁定期为 36 个月,投资收益更有保障。另外,公司有隐含的可观收益尚未释放,未来这一块将大大增厚利润。

 融资方实力雄厚 融资方实力雄厚

公司作为通信行业服务商,是中国电信运维外包市场的开拓者和行业标准制订者之一。自上市前后近十年中,专注于通信技术(CT)服务,拥有完整的电信服务产业链,具有通信行业相关的专业资质、定位高端的专业运维服务能力、国家高等本科的教育培训资质。并且在2007年--2012年“中国通信技术年会”中,作为唯一的本土服务商,国脉科技连续六年获得“年度通信产业技术服务奖”,与IBM、爱立信等国际服务商共享殊荣”。当前,公司传统业务稳健增长,教育进入产出期(2015 年获得本科招生资质,学费为专科的 2 倍),未来物联网市场空间巨大。截至 2016 年 6 月 30 日,国脉科技总资产 29 亿元,净资产 13.9 亿元,营业收入 5.45 亿元(是 2014 年全年营收的 109.6%)。

 募投项目预期收益良好 募投项目预期收益良好

公司已完成未来发展的基础产业布局,通过本次非公开发行募投项目进入万亿级别的物联网+和互联网+市场,2017 年将进入收获期。同时公司现有业务板块业绩持续释放。“国脉物联网大数据运营平台”项目,预计可实现年均销售 6 亿元,年均净利润 2.9 亿元,税后内部收益率为 27.46%。“国脉云健康医学中心”项目,预计可实现年均销售3.5 亿,年均净利润 1.8 亿,税后内部收益率 23.23%。

 募投项目行业发展空间巨大且公司具有核心优势 募投项目行业发展空间巨大且公司具有核心优势

物联网被称作全球下一个万亿元级规模的新兴产业,已被列为国家五大新兴战略性产业之一,也是 5G 核心应用。公司具有进入物联网行业的核心优势。公司自 2010 年即启动了物联网战略,用以物联网为核心的 ICT 技术整合传统行业,具有成为物联网综合服务提供商的先发优势。